- La valoración de la empresa, de la que Telefónica mantendrá un 40%, se estima en 1,0 mil millones de dólares (aproximadamente 0,8 mil millones de euros al tipo de cambio actual), lo que representa un múltiplo sobre OIBDA 2020 de 18,4 veces.
- La transacción supone una reducción de deuda neta para el Grupo Telefónica de 0,4 mil millones de euros.
- Se crea una nueva compañía neutral e independiente para ofrecer la primera red de fibra óptica de libre acceso y mayorista de Chile.
Madrid, 2 de julio de 2021. Telefónica y KKR realizaron el cierre de la transacción por el 100% de InfraCo, una compañía independiente que será la encargada de operar la primera red de fibra óptica (FTTH) de libre acceso en Chile.
La valoración de esta compañía, derivada de la transacción, se estima en 1,0 mil millones de dólares (aproximadamente 0,8 mil millones de euros al tipo de cambio actual), lo que representa un múltiplo sobre OIBDA 2020 de 18,4 veces.
Telefónica mantendrá el 40% de participación de la nueva entidad, que operará como una compañía mayorista neutral, preparada para operar y acelerar los despliegues locales de red de fibra óptica a través de Chile, y ofrecer acceso mayorista para el negocio FTTH a todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones que, a su vez, ofrecen servicios a sus clientes finales. La transacción supone una reducción de deuda neta para el Grupo Telefónica de aproximadamente 0,4 mil millones de euros.
Laura Abasolo, Directora General de Finanzas, Control y Desarrollo Corporativo de Telefónica S.A. y responsable de T. Hispanoamérica, comenta: “El éxito de esta transacción prueba el intenso nivel de ejecución de nuestras prioridades estratégicas y es un ejemplo del compromiso con la gestión activa de los negocios, la creación de valor y la aceleración en la reducción de la deuda, fortaleciendo nuestra posición en el mercado chileno al mismo tiempo que optimizamos el valor de nuestros activos”.
Alfonso Gómez, CEO de Telefónica Hispam, señala: “La aprobación de la operación sin ningún tipo de restricción por parte de las autoridades muestra la virtud del modelo para fortalecer las infraestructuras de última generación en Hispanoamérica. Contamos en Chile con la capacidad para consolidar nuestro liderazgo”.
La recientemente formada InfraCo comenzará sus operaciones con 2,4 millones de Unidades Inmobiliarias Pasadas (UUII), 400 mil construidas desde el anuncio de la operación hasta cierre de junio.
A través de esta nueva compañía, Telefónica y KKR están contribuyendo a una expansión sustancial del acceso a sus servicios de fibra óptica y, dado su modelo de negocios abierto y neutral, incrementará eficiencias de mercado que beneficiarán directamente a los chilenos en momentos en los que las plataformas de educación remota, telemedicina y teleconferencias son muy necesarias.
KKR es un inversor de gran experiencia en plataformas de negocio mayorista en fibra óptica en otros países, complementando así la propia experiencia de Telefónica en despliegue y operación de fibra en los distintos países donde está presente.
En su calidad de plataforma mayorista abierta de FTTH, esta nueva entidad se encuentra en una posición única para poner en valor el enorme potencial del mercado chileno de banda ancha, contribuyendo al desarrollo social, económico y digital de Chile.
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